El mejor software CRM en 2023

Hemos examinado los mejores software CRM de gestión de relaciones con el cliente (CRM) para pequeñas empresas. Consulte nuestras reseñas para encontrar el programa adecuado para usted.

• Las empresas utilizan el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) para interactuar y crear conexiones con clientes potenciales y clientes.
• Los CRM se pueden alojar en la nube o en las instalaciones.
• Los CRM ayudan a las empresas, especialmente a sus equipos de ventas, a gestionar los datos de sus clientes.
• Este artículo está dirigido a propietarios de pequeñas empresas interesados ​​en conocer los mejores CRM y qué buscar al elegir uno.

Al elegir el CRM adecuado para su negocio, debe considerar varios factores, como cuánto cuesta y si tiene todas las funciones y herramientas que su empresa necesita. Dado que hay tantas opciones en el mercado, hemos investigado y analizado más de 60 sistemas para determinar los que creemos que son los mejores para diversas necesidades comerciales. Llegamos a nuestras mejores opciones después de analizar una serie de factores, que incluyen cuánto cuesta cada CRM, qué tan simple es de usar y qué tan bien se integra con otras aplicaciones comerciales populares. Continúe leyendo para obtener más información sobre nuestras recomendaciones, así como sobre los aspectos importantes que debe tener en cuenta al elegir su software CRM.

¿Qué es CRM y tipos?

CRM significa Customer Relationship Management, es decir, la gestión de las relaciones con los clientes. Es un conjunto de estrategias, tecnologías y herramientas que las empresas utilizan para gestionar y analizar las interacciones con los clientes y mejorar la relación con ellos.

Existen varios tipos de CRM, que se pueden clasificar en función de su enfoque y funcionalidades. A continuación, se detallan algunos de los tipos de CRM más comunes:

1. CRM operativo: Este tipo de CRM se centra en la automatización de las tareas diarias relacionadas con la gestión de los clientes, como la gestión de contactos, la gestión de ventas, la gestión de marketing y la gestión de servicios al cliente. El objetivo es mejorar la eficiencia y la efectividad en la interacción con los clientes.
2. CRM analítico: Este tipo de CRM se enfoca en el análisis de los datos de los clientes y en la identificación de patrones y tendencias. Permite a las empresas obtener una visión más profunda de sus clientes y mejorar la toma de decisiones relacionadas con la gestión de las relaciones con los clientes.
3. CRM colaborativo: Este tipo de CRM se centra en la colaboración entre los diferentes departamentos de la empresa que interactúan con los clientes, como ventas, marketing y servicios al cliente. El objetivo es mejorar la comunicación interna y externa y mejorar la eficiencia en la gestión de las relaciones con los clientes.
4. CRM social: Este tipo de CRM utiliza las redes sociales para interactuar con los clientes y recopilar información sobre ellos. Permite a las empresas obtener una visión más amplia y actualizada de sus clientes y mejorar su relación con ellos.

¿Cuáles son los CRM más utilizados?

Existen muchos CRM (Customer Relationship Management) populares y ampliamente utilizados en el mercado. A continuación, se mencionan algunos de los más populares:

1. Salesforce: Es uno de los CRM más conocidos y utilizados a nivel mundial. Ofrece una amplia variedad de herramientas para la gestión de clientes, ventas, marketing y servicios.
2. HubSpot CRM: Es un CRM gratuito y de código abierto que ofrece herramientas para la gestión de clientes, ventas y marketing. También ofrece integraciones con otras herramientas populares, como Google Suite, Outlook y Slack.
3. Microsoft Dynamics 365: Es una plataforma de CRM y ERP (Enterprise Resource Planning) que ofrece una amplia variedad de herramientas para la gestión de clientes, ventas, marketing y servicios. También ofrece integraciones con otras herramientas de Microsoft, como Office 365 y Power BI.
4. Zoho CRM: Es un CRM basado en la nube que ofrece herramientas para la gestión de clientes, ventas y marketing. También ofrece integraciones con otras herramientas populares, como Google Suite, Mailchimp y QuickBooks.
5. Pipedrive: Es un CRM enfocado en la gestión de ventas y procesos de venta. Ofrece una interfaz de usuario intuitiva y herramientas para la automatización de tareas.
6. Freshworks CRM: Es un CRM basado en la nube que ofrece herramientas para la gestión de clientes, ventas y marketing. También ofrece integraciones con otras herramientas populares, como Google Suite, Mailchimp y Zapier.
7. Insightly: Es un CRM basado en la nube que ofrece herramientas para la gestión de clientes, ventas y proyectos. También ofrece integraciones con otras herramientas populares, como Google Suite, Mailchimp y QuickBooks.

NUESTRAS RESEÑAS

monday.com: Mejor software CRM para la gestión integrada de proyectos

• Monday.com es una solución de ahorro de costos para empresas que administran proyectos de seguimiento después de que se cierra una venta.
• Es una excelente opción para entornos de proyectos Agile y Waterfall.
• El plan de servicio de nivel de entrada está limitado a un panel y una vista Kanban.

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Los propietarios de pequeñas empresas saben que la mejor manera de alcanzar sus objetivos es con una hoja de ruta sólida. La combinación de monday.com de gestión de proyectos y herramientas CRM lo mantiene encaminado para que pueda concentrarse en sus clientes, no en su software. Su interfaz tiene la sensación familiar de una hoja de cálculo, pero aporta mucha más funcionalidad a la mesa. Puede mantener la información que más necesita al alcance de la mano con paneles personalizados o profundizar en su carga de trabajo con ocho opciones de visualización de datos, incluidos diagramas de Gantt y tableros Kanban.

El software se adapta fácilmente a varias metodologías de proyectos, desde sprints hasta planificación ágil y en cascada, acomodando los flujos de trabajo que ya tiene implementados. monday.com rastrea las cargas de trabajo en tiempo real, por lo que siempre sabrá dónde asignar los recursos antes de que algo se escape.

Septiembre de 2021: si está buscando un software con funciones de colaboración integradas, le alegrará saber que monday.com acaba de lanzar workdocs. La reciente incorporación permite a los usuarios de monday.com colaborar en documentos a través de herramientas de chat, paneles, gráficos y tableros. Workdocs se actualiza automáticamente en tiempo real, lo que mantiene a su equipo actualizado con cada proyecto.

Las funciones de gestión de proyectos de monday.com complementan sus capacidades de gestión de relaciones con los clientes con herramientas de captura y seguimiento de clientes potenciales, alcance de marketing y gestión de canal de ventas. Puede crear sus flujos de trabajo y procesos desde cero, o elegir entre sus plantillas de CRM y ventas para que estén en funcionamiento en minutos. monday.com es una forma asequible para que los propietarios de pequeñas empresas administren la información del cliente y los flujos de trabajo del equipo simultáneamente en una única plataforma fácil de usar.

Zendesk Sell: el mejor software CRM para la colaboración

• Este CRM es ideal para pequeñas empresas que brindan un alto nivel de soporte al cliente con su producto o servicio.
• Las herramientas de colaboración mantienen a los trabajadores remotos e in situ en la misma página, independientemente de la ubicación.
• Su interfaz de usuario es algo torpe de navegar.

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Las estrategias de ventas funcionan mejor cuando todos están en la misma página, y Zendesk Sell es la herramienta adecuada para maximizar la colaboración entre departamentos. Si su estrategia de experiencia del cliente se extiende más allá del equipo de ventas, necesita una solución de CRM que esté a la altura del trabajo. Usado comúnmente en los equipos de ventas, marketing y soporte, Zendesk Sell centraliza los datos de múltiples puntos de contacto con el cliente para evitar la duplicación de esfuerzos o errores de comunicación vergonzosos.

El plan de nivel de entrada de Zendesk Sell es una buena opción para empresas muy pequeñas y emprendedores individuales. Incluye características centrales de CRM como un canal de ventas personalizable, informes básicos y un repositorio de documentos del equipo. Como administrador, puede asignar miembros individuales del equipo a acuerdos en proceso que notifiquen a los empleados fuera del equipo de ventas sobre cualquier cambio o acción.

Freshworks CRM: el mejor software CRM para llamadas integradas

• Freshworks ofrece funciones de inteligencia artificial para que las empresas realicen una puntuación dinámica de clientes potenciales para informar qué clientes potenciales tienen más probabilidades de comprar.
• Las excelentes herramientas de comunicación ayudan a Freshworks a destacar entre la multitud.L
• os planes de precios tienen límites de usuario, lo que puede complicar el presupuesto y la escalabilidad.

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Freshworks es una solución destacada para los profesionales de ventas que realizan y reciben muchas llamadas y necesitan un software CRM para capturar los datos que generan esas llamadas. Puede vincular fácilmente su número de teléfono existente a la plataforma CRM o comprar un nuevo número local o gratuito de más de 90 países con un solo clic. También se encuentran disponibles números de teléfono móviles y personalizados.

Las opciones de teléfono integradas incluyen grabación de llamadas, transferencia de llamadas, conferencias telefónicas y un widget que le permite realizar llamadas directamente desde la página de ventas de Freshworks. Puede configurar extensiones de agente para el enrutamiento rápido de llamadas y establecer tonos de llamada personalizados que las personas que llaman escucharán antes de que se conteste el teléfono para mejorar la experiencia del cliente. Los saludos personalizados y los mensajes de árbol telefónico completan las opciones de personalización y marca que hacen que la interacción con su empresa sea una experiencia agradable para sus clientes.

Freshworks admite llamadas de ventas y todos los demás puntos de contacto con el cliente con un conjunto completo de funciones que incluye administración de cuentas y acuerdos, segmentación de listas, sincronización de correo electrónico y seguimiento de la actividad de los visitantes del sitio web. Su herramienta de inteligencia artificial, Freddy AI, completa el paquete con puntuación de contacto predictiva, información sobre acuerdos y chatbots inteligentes. Los planes CRM de Freshworks están disponibles en varios puntos de precio, incluidos los niveles de solo ventas y marketing, por lo que solo paga por las funciones que necesita.

Keap CRM: el mejor software de CRM para facilitar su uso

• Keap es una excelente opción para emprendedores individuales y pequeñas empresas que no necesitan muchas comodidades con su CRM.
• La combinación de herramientas de ventas y marketing de Keap mantiene todos los datos de la actividad de sus clientes y los esfuerzos de divulgación en una sola ubicación.
• Todos los planes requieren una tarifa de incorporación de $ 500.

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Keap es una gran solución para propietarios de pequeñas empresas ocupadas que buscan un CRM llave en mano que sea fácil de configurar y mantener. Su equipo de migración lo ayudará a transferir los datos existentes de su empresa de muchos CRM populares a Keap de forma gratuita. Su servicio de incorporación de pago incluye capacitación personalizada y otros materiales de capacitación para que pueda comenzar a trabajar en poco tiempo. El soporte por chat en vivo y una extensa biblioteca en línea de recursos útiles están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y el soporte telefónico y por correo electrónico está disponible los días de semana.

El plan de nivel de entrada de Keap está diseñado pensando en las empresas pequeñas y emergentes. Incluye las herramientas básicas que las empresas necesitan para respaldar los esfuerzos de ventas, incluida la captura de clientes potenciales, la facturación de clientes y las herramientas de gestión de contactos. El software de programación facilita la configuración de reuniones, y la sincronización del correo electrónico con Gmail y Outlook le ayuda a centralizar las comunicaciones en un único sistema organizado. Keap escala a medida que crece su negocio, por lo que puede agregar fácilmente más funcionalidad al CRM cuando surja la necesidad.

Agosto de 2021: para ayudar a los usuarios a llegar a sus clientes objetivo, Keap lanzó recientemente una nueva función: marketing automatizado de mensajes de texto. Con esta nueva capacidad, los usuarios pueden configurar respuestas de mensajes de texto para que se generen automáticamente cuando se desencadenan ciertos eventos (por ejemplo, un cliente completa un formulario web). Esta característica no solo llega a sus clientes donde están, sino que también le quita la carga a su equipo, agilizando su proceso de comunicación con el cliente.

Las actualizaciones del plan brindan características adicionales para fomentar las relaciones con los clientes, como canales de ventas automatizados, paneles de control personalizables y herramientas de informes que brindan información valiosa sobre el desempeño del equipo. Las plantillas de correo electrónico y las herramientas de segmentación de listas lo ayudan a enviar mensajes a la audiencia adecuada en el momento adecuado, mientras que la herramienta de informes incorporada rastrea la efectividad de la campaña y la participación del cliente.

Salesforce: Mejor software CRM para empresas en crecimiento

• Salesforce ofrece una de las listas de funciones más completas de todos los CRM del mercado.
• Este CRM es la mejor opción para empresas fuertemente reguladas con necesidades o limitaciones muy específicas.
• El sistema se vuelve más complejo y más difícil de usar con cada actualización del plan de servicio.

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Salesforce es un nombre familiar en el espacio CRM y por una buena razón. Es la solución de referencia para las pequeñas empresas que anticipan el crecimiento y necesitan un CRM que se adapte a ellas. Salesforce está repleto de funciones, pero su interfaz intuitiva facilita su uso, independientemente de su aptitud técnica. Los equipos muy pequeños y los propietarios de empresas individuales valoran las herramientas de administración de clientes potenciales y cuentas que realizan un seguimiento de los acuerdos desde el cliente potencial hasta su finalización, y la integración de correo electrónico incorporada con Gmail y Outlook. Los informes y paneles de control personalizables se actualizan en tiempo real para garantizar que los profesionales de ventas siempre tengan acceso a los datos más actualizados, y el enrutamiento de la gestión de casos permite a los miembros del equipo trasladar o escalar problemas a otros grupos para una resolución rápida.

A medida que su empresa crece, puede actualizar los planes para obtener más funcionalidades, incluida la puntuación automática de clientes potenciales y la previsión colaborativa para la elaboración de estrategias entre equipos. Las herramientas para crear catálogos de productos, presupuestos, contratos y pedidos de venta se adaptan fácilmente a una base de clientes o una línea de productos en expansión.

Junio ​​de 2021: Salesforce lanzó recientemente un nuevo agente de investigación con tecnología de inteligencia artificial, Einstein Relationship Insights. Esta herramienta de inteligencia artificial puede ayudarlo a identificar y crear nuevas conexiones comerciales. Aprende de sus comportamientos e intereses para encontrar automáticamente relaciones relevantes para que usted las forme y, en última instancia, lo ideal sería aumentar los ingresos y agilizar el crecimiento empresarial.

Todos los planes de servicio de Salesforce incluyen una amplia colección de recursos de capacitación y acceso a una comunidad de soporte al cliente basada en el usuario para la resolución de problemas y problemas de colaboración colectiva. Hay más asistencia y orientación disponibles como un componente adicional, ya que las herramientas especializadas como el chat de Facebook Messenger en tiempo real le permiten crear una experiencia personalizada de Salesforce.

PipeDrive: el mejor software CRM con herramientas de canalización de ventas

• Pipedrive mantiene a los ocupados profesionales de ventas al día con información de canalización de un vistazo.
• Se instala en minutos; no se necesitan habilidades técnicas.
• Las herramientas de gestión de equipos y establecimiento de objetivos solo están disponibles con los planes de nivel superior.

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Todos los CRM capturan información de ventas y clientes potenciales, pero el canal de ventas visual único de Pipedrive lo distingue de plataformas similares. Obtiene una descripción general completa de la etapa exacta de cada acuerdo y puede usar la interfaz de arrastrar y soltar para realizar fácilmente tareas de misión crítica como agregar contactos o mover acuerdos entre etapas. Pipedrive incluso recopila clientes potenciales de sus interacciones de chatbot y formularios web, y los envía directamente a la canalización donde no se pasarán por alto. Las canalizaciones y los campos personalizables le permiten aprovechar los sistemas de flujo de trabajo existentes o crear otros nuevos.

Las funciones de Pipedrive están diseñadas para mejorar el rendimiento de las ventas , incluidas las herramientas de informes, la automatización del flujo de trabajo y el seguimiento de las comunicaciones. La herramienta de inteligencia artificial integrada analiza el desempeño de su negocio anterior para recomendar formas de mejorar sus esfuerzos de ventas y sugerir tareas que proporcionarán el máximo beneficio en este momento.

Zoho CRM: el mejor software de CRM para trabajadores remotos

• Los planes son económicos pero están repletos de características básicas que necesitan las pequeñas empresas.
• Hay un amplio espacio para que las empresas pasen al trabajo remoto sin costos adicionales de CRM.
• El conjunto de funciones del plan gratuito es tan limitado que no proporciona un ejemplo útil de las capacidades de Zoho.

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Zoho CRM es una excelente opción para equipos remotos y profesionales de ventas que pasan mucho tiempo en el campo. Su aplicación móvil para iPhone y Android ofrece muchas de las mismas funciones que la versión de escritorio y se actualiza en tiempo real, por lo que los datos más actualizados de los clientes siempre están disponibles.

La aplicación móvil de Zoho CRM le permite acceder y editar sus datos de CRM sin conexión, por lo que usted y su equipo de ventas no dependerán del acceso a Wi-Fi o del plan de datos de su proveedor de telefonía móvil. Puede registrar llamadas, visitas de clientes y otras actividades directamente en la aplicación, y adjuntar notas de voz y archivos para su posterior recuperación y referencia. Una herramienta de búsqueda global lo ayuda a encontrar información rápidamente, mientras que la integración con el identificador de llamadas de su teléfono y el asistente activado por voz le permite acceder a las funciones nativas de su teléfono para una funcionalidad adicional.

También puede usar la aplicación móvil para planificar su día, establecer recordatorios, programar actividades, enviar un correo electrónico o maximizar la productividad de su tiempo de inactividad inesperado con una integración de mapas que muestra sus clientes potenciales y prospectos cercanos. Colabore con los miembros de su equipo a través de feeds fáciles de usar que respaldan los comentarios y las menciones para que nunca pierda el contacto. La aplicación móvil incluso incluye la herramienta de inteligencia artificial de Zoho CRM, Zia, que puede usar para crear nuevos registros de clientes, agregar notas a registros existentes, cambiar el estado de un trato o iniciar llamadas telefónicas.

Oracle NetSuite CRM: Mejor CRM para comercio electrónico

• Obtiene un conocimiento profundo de la actividad del cliente, ya sea que compren con usted en línea o en una ubicación física.
• El software calcula el envío de la orden de venta y los impuestos por usted, lo que reduce la posibilidad de errores de facturación.
• Como parte de una suite empresarial más grande en lugar de una solución independiente, este CRM es demasiado complejo y con muchas funciones para los propietarios de negocios individuales.

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Oracle Netsuite CRM es una solución popular para las pequeñas empresas de comercio electrónico que desean comprender mejor los hábitos de compra y de compra de sus clientes. Tiene toda la funcionalidad que esperaría de un CRM con todas las funciones, así como herramientas que le brindan una visibilidad total de las interacciones de su negocio en la tienda, en línea y en el centro de llamadas con los clientes.

Los perfiles de clientes mejorados de Oracle NetSuite CRM organizan la información que ha recopilado en múltiples puntos de contacto, enfatizando el historial de transacciones para informar y predecir el comportamiento de compra futuro. El sistema registra cómo interactúan sus clientes con su sitio web, incluidos los elementos que agregan a una lista de deseos o carrito. También realiza un seguimiento de los historiales de devoluciones, las respuestas a las campañas de marketing y las comunicaciones de la empresa. Cuando convierte cotizaciones en órdenes de venta, el software agrega automáticamente cálculos de impuestos y envío y ofrece recomendaciones inteligentes de ventas adicionales en el momento de la compra.

Oracle NetSuite CRM combina el análisis de datos de los clientes con herramientas comunes de gestión de relaciones con los clientes, como la gestión de contactos, el análisis de la canalización de ventas y la gestión de casos de soporte al cliente. Cuando se ven juntos, los datos acumulados pintan una imagen completa de sus clientes, desde el primer contacto hasta la última venta. Un módulo integrado de gestión de relaciones con socios organiza sus esfuerzos conjuntos de marketing , distribución de comisiones y pronósticos de ventas de socios para ayudarlo a comprender también la salud de cada relación de socios.

HubSpot CRM: el mejor software de CRM para informes y métricas

• El plan gratuito es una opción inteligente para los equipos que son nuevos en CRM y desean probar una variedad de herramientas de ventas, marketing y servicio.
• La biblioteca de recursos de HubSpot ofrece una amplia lista de plantillas y herramientas comerciales gratuitas.
• Los planes de servicio por encima del nivel básico son prohibitivamente costosos para las pequeñas empresas.

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El software de gestión de relaciones con los clientes es ideal para capturar una gran cantidad de datos de ventas, pero su valor real radica en cómo las empresas pueden utilizar los datos para mejorar el rendimiento de un equipo de ventas y elaborar estrategias para las decisiones comerciales. Las pequeñas empresas que desean las mejores herramientas de informes y conocimientos de rendimiento en un CRM deberían considerar HubSpot. Su plan gratuito para siempre incluye más de 90 plantillas de informes que puede seleccionar y organizar en paneles personalizables.

Los informes populares incluyen pronósticos de acuerdos, métricas de embudo de ventas e información sobre la actividad de ventas sobre la productividad del equipo y el desempeño de los agentes de ventas individuales. HubSpot también genera informes sobre conversaciones de chat y correo electrónico en la bandeja de entrada del equipo para proporcionar datos sobre los tiempos de respuesta, cuánto tiempo se tarda en resolver un mensaje y qué tan bien se distribuyen los mensajes entre los miembros del equipo. La solución CRM de pago de HubSpot agrega un generador de informes personalizado para que pueda acceder a las métricas exactas que necesita. Los filtros personalizados ajustan aún más los resultados de los informes para obtener información detallada sobre todo, desde el tráfico de su sitio web hasta las ofertas individuales.

Quickbase: el mejor software CRM para integraciones multiplataforma

• Le permite crear un CRM según sus especificaciones exactas.
• Es adaptable a las necesidades comerciales cambiantes, sin importar cuán amplias sean.
• Este sistema requiere mucha más aptitud técnica que una solución CRM prediseñada.

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A pesar de la gran cantidad de CRM en el mercado, algunos propietarios de pequeñas empresas encuentran que nada es lo más adecuado. Ingrese a Quickbase, una plantilla de administración de relaciones con el cliente descargable que puede usar para diseñar un CRM perfectamente integrado.

Quickbase es una solución de «código bajo», lo que significa que la mayor parte del trabajo pesado está hecho por usted, pero aún requiere algunos conocimientos de codificación para crear el producto terminado. Quickbase no es el CRM adecuado para todos, pero los desarrolladores reconocerán el valor de una aplicación de código bajo que puede estar lista para su implementación en semanas en lugar de meses. Los ajustes y cambios en el sistema se realizan en un entorno de espacio aislado, por lo que a menudo no es necesario desconectar todo el sistema CRM para recibir actualizaciones. Algunos componentes se pueden cambiar sin tiempo de inactividad.

Sage CRM: el mejor software CRM para soporte al cliente

• La combinación de las herramientas de ventas y soporte en una sola plataforma mantiene bajos los costos de software y centraliza los datos importantes de los clientes.
• El acceso simultáneo al historial de ventas y servicio proporciona una imagen completa del viaje de un cliente.
• La información limitada de productos en el sitio web de Sage obliga a los clientes potenciales a llamar a un representante de ventas para conocer su CRM y sus precios.

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Brindar una experiencia superior al cliente no termina cuando cierra una venta. Debe continuar fomentando las relaciones con sus clientes y responder rápidamente cuando surjan problemas. Las herramientas de servicio al cliente de Sage CRM pueden ayudar a sus empleados a brindar soporte y monitorear las resoluciones sin salir de la plataforma CRM. Las funciones de colaboración en equipo brindan métricas sobre historias de casos y tiempos de resolución para ayudarlo a identificar brechas en el servicio, y las herramientas de informes le permiten crear gráficos e informes visuales completos.

Sage CRM incluye un repositorio central para capturar problemas comunes y sus soluciones. Puede agregar soluciones sobre la marcha o almacenar soluciones revisadas y preaprobadas en la base de conocimientos para lograr una mayor coherencia y una resolución de casos más rápida. Alternativamente, o en conjunto, puede crear un portal de autoservicio web que ayude a sus clientes a resolver sus propios problemas, reduciendo la carga de su equipo de soporte.MÁS

SugarCRM: el mejor software CRM personalizable

• Una amplia selección de módulos complementarios mejora la personalización del paquete CRM básico.
• A pesar de las numerosas opciones de personalización, SugarCRM funciona bien desde el primer momento sin ningún ajuste.
• El plan de nivel de entrada requiere un mínimo de 10 usuarios.

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SugarCRM altamente personalizable es una buena opción para pequeñas empresas con necesidades únicas que requieren más ajustes que los que ofrece un CRM tradicional. Varios elementos del software se pueden cambiar o modificar según las especificaciones del usuario, incluidos los campos, módulos y diseños de página, sin necesidad de experiencia en codificación. También puede configurar funciones centrales de SugarCRM como rastreadores de oportunidades, constructores de pronósticos y programadores de trabajos, aunque esos cambios pueden requerir más experiencia técnica.

Las opciones de personalización de SugarCRM funcionan en conjunto con sus características de núcleo fijo para ayudar a su empresa a alcanzar la máxima productividad. Los informes y paneles brindan información en tiempo real sobre el flujo de ventas para ayudarlo a monitorear el desempeño de su equipo y evaluar las decisiones comerciales sobre la marcha. La plataforma también alberga el historial completo del viaje de un cliente, lo que le ayuda a predecir los resultados con precisión. El sistema de gestión de cotizaciones fácil de usar de SugarCRM incluye plantillas PDF personalizadas y admite varias monedas, una ventaja para las empresas con clientes internacionales.

Insightly: las mejores herramientas de automatización de software de CRM

• Es una excelente opción para equipos muy pequeños y emprendedores sin personal para administrar los detalles del proceso de ventas.
• Ofrece una función de vinculación de relaciones poco común y muy útil que brinda contexto sobre cómo se conectan los contactos.
• La inteligencia artificial y las herramientas predictivas solo están disponibles en los planes más costosos.

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Insightly es un CRM que ayuda a las pequeñas empresas a crear flujos de trabajo fluidos a partir de la información de los clientes que recopila. La mayoría de los sistemas de gestión de relaciones con los clientes hacen un buen trabajo organizando los datos, pero Insightly maximiza la utilidad de esos datos con tareas y flujos de trabajo automatizados para garantizar que los ocupados profesionales no pierdan pasos importantes en el proceso de ventas.

Todos los planes de servicio de Insightly le permiten crear reglas para los eventos comunes que desencadenan las siguientes acciones en el proceso de ventas. Por ejemplo, el sistema puede crear automáticamente una tarea que le recuerda que debe realizar una llamada de ventas cuando un trato pasa de un cliente potencial a un cliente potencial calificado. Su plan de primer nivel agrega la capacidad de crear flujos de trabajo completos alrededor de un evento, creando simultáneamente un recordatorio, enviando por correo electrónico una solicitud de reunión al líder y agregando un nuevo registro a la base de datos. Los flujos de trabajo y la automatización de tareas liberan a los equipos de tareas repetitivas y que requieren mucho tiempo para que puedan concentrarse en los clientes.MÁS

PRECIOS DE CRM

La mayoría del software de gestión de relaciones con los clientes tiene un precio mensual por persona. Muchas empresas optan por la facturación anual para simplificar el proceso de pago y ahorrar dinero (la mayoría de los servicios reducen el precio mensual si pagas anualmente en lugar de mensualmente). Con eso en mente, estos son los niveles de precios generales que puede esperar.

• $ 10 a $ 15: Los productos CRM económicos son una excelente opción para pequeñas empresas con necesidades modestas, y muchos servicios solo cobran $ 10 a $ 15 por usuario por mes. Los sistemas asequibles como estos no suelen requerir mucho soporte técnico interno para su implementación. Si desea una solución rápida con un mínimo de molestias, este rango de precios es un excelente lugar para comenzar. Solo asegúrese de que las opciones de almacenamiento satisfagan sus necesidades; Los CRM de bajo costo suelen limitar la cantidad de registros de clientes que puede almacenar.
• $ 20 a $ 40: para funciones adicionales y una gama más amplia de integraciones con sistemas de terceros, un CRM en el rango de $ 20- $ 40 probablemente satisfará sus necesidades. La mayoría del software CRM que revisamos se encuentra en este rango de precios, porque está diseñado para satisfacer las necesidades del conjunto de PYMES. Mientras examina las opciones en este rango de precios, verifique las limitaciones en la cantidad de usuarios admitidos y los límites de almacenamiento que podrían obligarlo a actualizar a planes de mayor precio.
• $ 50 a $ 75: el software CRM que cae en el rango de $ 50- $ 75 por usuario generalmente está diseñado para uso empresarial. Estos sistemas a menudo incluyen opciones para integrarse con sistemas heredados y permiten una mayor personalización que otros CRM. Por muy poderosos que sean, sistemas como estos no son necesarios para la mayoría de las pequeñas empresas.
• $ 250 o más: Los sistemas CRM de alta gama a menudo brindan amplios servicios de capacitación, personalización e implementación con el software. Otra razón del elevado costo de estas soluciones es que no son servicios en la nube; en su lugar, se pueden alojar localmente, lo que es una gran ayuda para las organizaciones con necesidades de seguridad únicas.

La mayoría de los servicios de CRM ofrecen períodos de prueba gratuitos para nuevos clientes, por lo que puede probar el sistema de su elección sin el riesgo de invertir dinero en un producto que finalmente no funciona para usted. 

Conclusión clave: Dependiendo de la complejidad de sus necesidades, el software CRM, que generalmente tiene un precio mensual por persona, puede costar entre $ 10 y más de $ 250 por mes.

FUNCIONES DE CRM

Cuando busca un programa de CRM, es importante saber lo que necesita. A continuación, presentamos características comunes que encontrará en los sistemas CRM para que pueda decidir cuáles servirían mejor para su negocio.

Automatización del flujo de trabajo

La automatización del flujo de trabajo es la base de cómo se mueve su sistema y las acciones automáticas dentro del software. Por ejemplo, puede configurar el software para que envíe automáticamente un mensaje a un representante de ventas cada vez que un cliente complete un formulario en su sitio web. Esta función mueve ciertos procedimientos y datos dentro de su programa, minimizando su carga de trabajo y cuidando los pequeños detalles de las tareas de ventas y marketing de su equipo.

Reportando

Los informes de CRM desglosan sus datos de ventas y marketing para ayudarlo a comprender y analizar mejor los clientes potenciales , los comportamientos de compra de los clientes, la cantidad de llamadas salientes que realiza su equipo y otras métricas de marketing importantes. Algunos CRM ofrecen más tipos de informes que otros, y algunos le permiten personalizar sus propias métricas de informes , y más formas de ver los datos, como gráficos de barras o gráficos circulares.

Gestión de datos de clientes

Comprender a sus clientes es el primer paso para dirigir un negocio exitoso. Las herramientas de gestión de datos de clientes le permiten organizar los datos de los clientes de forma clara, lo que le ayuda a mejorar las relaciones con los clientes.

Personalización

Hacer suyo su CRM reducirá la curva de aprendizaje de su uso y garantizará que proporcione la información que necesita. Cuando un programa es personalizable, puede elegir las funciones que desee y moldear sus campos de contacto, panel de control, informes, extensiones y complementos para satisfacer mejor sus necesidades y presupuesto.

Integraciones de terceros

Las integraciones de CRM de terceros proporcionan una gama más amplia de herramientas para usar dentro de su sistema. Puede conectar su CRM a programas con funciones que el CRM puede no tener, como su software de marketing por correo electrónico o de contabilidad. Esto le evita ingresar manualmente datos que ya tiene en otro programa, cambiar constantemente entre aplicaciones y gastar dinero en herramientas adicionales para su CRM.

Para asegurarse de aprovechar al máximo su sistema CRM, describa lo que está buscando y necesita antes de comprar. Esto evitará que pague de más por funciones que nunca usará.

Conclusión clave: las características comunes en los sistemas CRM incluyen integraciones de terceros, automatización del flujo de trabajo, administración de datos del cliente y opciones de personalización y generación de informes.

CÓMO ELEGIR EL SOFTWARE CRM

1. Establezca un presupuesto.

Los costos de CRM varían desde gratis hasta más de $ 200, por lo que es mejor establecer su presupuesto de gastos antes de comenzar a comprar. Es más fácil reducir sus opciones eliminando CRM fuera de su rango de precios antes de profundizar en conjuntos de funciones y planes de servicio.

Consejo: la información se acumula rápidamente cuando está comprando un CRM. Mantenga un archivo o diario dedicado para capturar todas sus notas para una fácil referencia.

2. Haga una lista de funciones.

La cantidad de herramientas y funciones incluso en el sistema de gestión de relaciones con los clientes más básico puede ser abrumadora. Para mayor claridad, enumere las características de CRM que debe tener y las características que sería bueno tener pero que no son cruciales. Este es un buen momento para obtener comentarios de otras personas de su empresa que utilizarán el CRM. Pueden recomendar funciones en las que no había pensado o eliminar las que pensaba que necesitarían.

3. Reúna referencias de empresas como la suya.

En un mercado de tecnología de ventas abarrotado, elegir el CRM adecuado puede resultar abrumador. Las recomendaciones de personas que comprenden las necesidades de su industria desde adentro son invaluables.

4. Evaluar el mercado actual.

El espacio de CRM cambia rápidamente a medida que mejora la tecnología, por lo que es posible que las soluciones de alto perfil de las que haya oído hablar en el pasado ya no sean la mejor opción. Los sitios web de asesoramiento para pequeñas empresas y las publicaciones comerciales son la mejor manera de ver qué es actualmente popular y qué no.

5. Leer reseñas.

A medida que su lista de candidatos a CRM crece, tómese el tiempo para leer las reseñas de los usuarios que encuentre. Obtendrá más información sobre el rendimiento de las soluciones individuales en el mundo real que si lee sobre ellas en los sitios web de los proveedores.

6. Pruebe sus mejores opciones.

En este punto, tendrá una idea de qué CRM tienen el mayor potencial, así que lleve a cada uno de estos contendientes para una prueba de manejo. La mayoría de las empresas ofrecen pruebas gratuitas, así que pruebe tantas como pueda antes de gastar dinero en una solución permanente. Los representantes de ventas generalmente están ansiosos por responder cualquier pregunta que tenga o mostrarle una demostración de su producto, pero recuerde que su trabajo es presentar su CRM de la mejor manera posible, por lo que usar el software usted mismo es la mejor manera de probarlo.

7. Toma tu decisión.

Una vez que haya realizado su debida diligencia, es hora de hacer una selección final. Lleva un tiempo trabajar en todos estos pasos, pero es tiempo bien invertido en una inversión tan importante. 

VENTAJAS DEL SOFTWARE CRM

Una ubicación central donde sus empleados pueden registrar todas las comunicaciones con los clientes y crear campañas de marketing puede beneficiar a su empresa de múltiples formas. Un CRM ofrece a su empresa las siguientes capacidades:

• Organizar y mantener la información del cliente. El software CRM es ideal para empresas que necesitan utilizar datos actualizados para brindar servicio a sus clientes. Este es el beneficio más básico pero esencial que el software CRM puede brindarle a su negocio.
• Pronostique su proceso de ventas. El software CRM le permite predecir sus ventas futuras basándose en datos de ventas pasadas. Los informes y la información de ventas son clave para que las empresas proyecten las necesidades y los costos futuros.
• Optimice y amplíe su ciclo de ventas. Con los datos que recibe del software CRM, puede optimizar su proceso de ventas y eliminar pasos innecesarios. Verás qué tipos de comunicación funcionan y cuáles no. Cuando necesite ampliar su proceso de ventas, el software CRM también puede ayudarlo con eso.
• Automatiza tu flujo de trabajo. El software CRM automatiza la entrada de datos y las tareas administrativas, lo que permite que su equipo se concentre en construir relaciones significativas con los clientes. La automatización del flujo de trabajo también minimiza el potencial de error humano.
• Involucrar y construir relaciones con los clientes. El software CRM ayuda a su equipo a interactuar y construir conexiones duraderas con los clientes. Con los datos almacenados en su CRM, su equipo puede rastrear la información del cliente y atender sus interacciones para satisfacer las necesidades y preferencias únicas de cada cliente.

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE CRM

¿Qué hace un sistema CRM?

Los sistemas de gestión de relaciones con los clientes ayudan a su equipo de ventas a registrar comunicaciones, gestionar clientes potenciales y, a veces, crear campañas de marketing. En otras palabras, un CRM le permite construir y mantener relaciones con sus clientes y otras empresas.

Las organizaciones utilizan soluciones CRM por varias razones. Inicialmente, sin embargo, la industria de CRM estaba orientada principalmente a los profesionales de ventas y relaciones públicas, ofreciendo una forma conveniente de almacenar información y rastrear las comunicaciones con los clientes. Hoy en día, las soluciones de CRM abarcan varias áreas de la gestión de relaciones comerciales con los clientes, como marketing, análisis, comunicación y gestión de proyectos ligeros. Algunos sistemas CRM incluso tienen chatbot integrado y capacidades de llamada , lo que permite que sus representantes de ventas se comuniquen con los clientes directamente desde el sistema.

¿Cuáles son algunos ejemplos de software CRM?

El software de gestión de relaciones con el cliente (CRM) es cualquier solución tecnológica que ayuda a las empresas a gestionar las comunicaciones con sus clientes actuales y potenciales. Los líderes en la industria del software CRM incluyen Salesforce, Zoho y HubSpot.

¿Qué hace que un sistema CRM sea de «código abierto»?

Cuando el software afirma ser de «código abierto», normalmente significa que parte o todo el código fuente está disponible para que los usuarios lo revisen y modifiquen. Los desarrolladores y programadores que desean tener la capacidad de personalizar ampliamente su software CRM a menudo optan por soluciones de código abierto.  

¿Cuáles son las diferencias entre ERP, software CRM y automatización de marketing?

El software de planificación de recursos empresariales (ERP) tiene cierta superposición con el software CRM, por lo que es comprensible que exista una confusión frecuente con respecto a la diferencia entre ERP y CRM.

El software ERP está diseñado para administrar casi todos los aspectos de las operaciones de una empresa, incluida la contabilidad, los recursos humanos, el inventario y la analítica. Como tal, las capacidades de CRM a menudo están integradas en el software ERP. El software CRM se enfoca específicamente en administrar la información de los clientes, registrar las interacciones con los clientes y almacenar los detalles de los clientes potenciales relacionados con las ventas. Mientras tanto, la automatización del marketing es lo que utilizan las empresas para optimizar, automatizar y medir las tareas de marketing para generar ingresos.

¿Debería considerar un CRM gratuito?

La ventaja obvia de utilizar un CRM gratuito es que no cuesta nada. Los sistemas como HubSpot mueven la aguja cuando se trata de lo que pueden ofrecer los CRM gratuitos, mejorando los procesos comerciales y la organización a un costo cero.

Los programas gratuitos suelen limitar la cantidad de usuarios, integraciones y oportunidades de creación de campañas. Le brindan las funciones suficientes para mostrarle que es posible que necesite más. En otras palabras, son buenos programas de inicio para usar mientras averiguas exactamente lo que quieres.

Sin embargo, puede encontrarse con características de seguridad deficientes o falta de copias de seguridad automáticas. Los programas gratuitos pueden vulnerarse o perderse, y no ofrecen mucho apoyo a las empresas en crecimiento.

¿Qué otras herramientas se integran con el software CRM?

Los complementos de ventas y marketing son las integraciones más comunes para las soluciones CRM. Las herramientas de informes y seguimiento también son populares. Las integraciones directas suelen conectarse más rápidamente, mientras que las integraciones de terceros requieren middleware para facilitar el intercambio de datos entre el CRM, el sistema operativo y otras aplicaciones. Las integraciones de API personalizadas suelen tardar más porque la integración debe construirse.

¿Cómo hago para que mi equipo se incorpore al software CRM?

Es importante comunicar a su equipo los beneficios de un sistema CRM . Incluya a su personal en el proceso de búsqueda para que pueda encontrar una solución que agrade a todos. Antes y durante la implementación, asegúrese de que su equipo reciba toda la capacitación que necesita para que se sienta cómodo usando el programa. Hable con sus empleados sobre sus preocupaciones y anímelos a hacer preguntas para que el representante de capacitación pueda abordarlas. Quiere que su equipo sienta que puede utilizar el sistema CRM de forma cómoda y competente.

¿Qué es un analista de CRM?

Un analista de CRM examina los datos de sus consumidores para ayudar a su empresa a realizar las mejores recomendaciones de ventas y servicio al cliente. Estos expertos lo ayudan a comprender las necesidades e intereses de sus clientes para que pueda determinar las mejores formas de comercializarlos.

¿Cuáles son las desventajas de CRM?

Al igual que con cualquier estrategia empresarial, existen algunos desafíos en el uso del software CRM. En primer lugar, es posible que algunos sistemas no sean asequibles para los propietarios de pequeñas empresas. Además de ser costosos por adelantado, muchos servicios de CRM tienen costos ocultos. Por ejemplo, es posible que deba pagar los administradores del sistema, los desarrolladores de software, el mantenimiento y las copias de seguridad de los datos además de la tarifa base del CRM. Lea la letra pequeña y pregunte a la empresa de CRM sobre los costos ocultos antes de decidir si puede pagar un determinado sistema.

Su CRM también podría afectar negativamente a su negocio si se cierra o falla. Corre el riesgo de perder todos sus registros, lo que puede perjudicar financieramente a su negocio y decepcionar a sus clientes. Además, dependiendo de la curva de aprendizaje del CRM y la experiencia de su equipo, capacitar a su personal para usar el CRM de manera efectiva puede ser un viaje largo y tedioso.

¿Cuál es el primer paso en el proceso de CRM?

El primer paso en el proceso de CRM es la investigación. Tómese el tiempo para comprender a su público objetivo y cómo debe abordarlos. Quieres conocer sus intereses, cómo prefieren ser contactados, sus datos demográficos y a qué formas de comunicación responden mejor.

Luego, divida sus objetivos en grupos para que pueda comercializarlos directamente de acuerdo con sus preferencias. Recopilar y agrupar sus clientes potenciales es un paso inicial importante en el proceso de CRM, lo que le permite comprender mejor la estrategia de marketing que debe crear para poder convertirlos con éxito en clientes.

¿Cómo manejan típicamente los sistemas CRM la automatización?

Puede automatizar tres tipos de flujos de trabajo dentro de su CRM: sus funciones de marketing, ventas y servicio. La automatización de CRM permite que su programa realice ciertas tareas repetidamente para que un empleado no tenga que hacerlas manualmente. Esto no solo ahorra tiempo y agiliza el flujo de trabajo de su equipo, lo que puede aumentar la productividad general de su empresa, sino que también es especialmente útil para mover a los consumidores de la parte de recopilación de conocimientos de la experiencia del comprador a la etapa en la que pueden convertirse en un cliente.

Conclusión clave: el software CRM es un componente importante de las relaciones con los clientes que libera a los profesionales de ventas para que concentren sus esfuerzos donde puedan hacer el mayor bien. Esa puede ser la diferencia entre una experiencia de cliente mediocre y una que los mantenga regresando a su negocio.